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防晒乳和面膜成不合格化妆品重灾区仟佰草韩后等上黑榜
http://www.syd.com.cn   来源: 《消费者报道》  2018-01-23 22:07:30
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  漂亮50歇火,创业板抬头。

  下半年的首个交易日,画风突变,前期节节攀升的上证50重挫,而此前萎靡不振的创业板指数则一扫阴霾,截至收盘,沪指上涨0.11%,创业板上涨0.99%,而上证50下挫0.61%。

  白马股几乎全体沦陷,茅台、洋河、五粮液等白酒,海尔、美的、格力等家电,阿胶、白药、同仁堂等医药,都出现了不同程度的回调。

  周期性板块继续表现,钢铁、煤炭、水泥纷纷拉升,主要逻辑依然是涨价,期货市场上便可见端倪,今日铁矿石、螺纹钢、焦炭期货涨幅均超3%。

下半年两条主线:

大众消费升级、周期品(招商证券)

  6月央行为缓解半年末资金面压力在公开市场频繁“放水”,安然度过6月季末考核时点后,7月市场流动性将如何呢?

  1、流动性边际改善:前期市场下跌主要原因是对于金融监管不确定性的担忧,当前金融监管并未有进一步收紧的态势。六月结束后,银行对于今年半年度MPA考核的准备也逐步结束,季节性资金紧张在央行的呵护下顺利过渡,市场流动性在7月不会有太大问题。

  2、企业盈利增速保持较高增速:由于今年上半年经济仍维持在相对较好的区间运行,企业盈利同比仍将保持较高增速。那就意味着,业绩公告期将会带来市场情绪的改善。

  下半年的两条行业布局主线:

  建议从大众消费升级(短中长期)和部分供给受限的工业品(仅三季度)筛选标的。

  此时配置大众消费升级的逻辑:

  1、上半年企业盈利大幅改善,城镇居民可支配收入终于出现反弹;

  2、剔除食品CPI保持高位,目前回到2010年下半年水平;

  3、社会零售总额增速维持在10%以上增速;

  4、主要类别零售在5月继续保持反弹。

  其中,大众消费升级重点关注以下五个领域、34个标的:

在A股中寻找10倍股:

它们都有以下4个特征(西南证券)

  过去十年,A股的指数没有出现太大的增长,但是其中的个股,却是精彩纷呈,有260家公司涨幅超过10倍,占比8.5%,有1023家公司涨幅超过5倍,约占全部A股的三分之一。

  通过对十倍股的梳理统计,我们可以发现一些比较明显的规律:

  1、民营企业是10倍股中的主力,时间越往后,A股的市场化程度越高,高涨幅企业中民企的比例越高。

  2、在板块分布上,A股的十倍股主要分布在中小板和创业板中,而且随着时间推移,这种趋势越发明显。

  2007年至今的10倍股中,在2004年以后上市的105家公司,几乎全部来自中小创,只有一家公司华有钴业(603799)来自主板。这充分显示了中小创企业的成长性

  3、在地区分布上,长三角、珠三角的公司在十倍股中占据了大半江山。

  4、公司业绩增长是十倍股实现的决定性因素。

  10倍股中,业绩增长超过5倍的公司接近140家,占比达到54%,业绩反转的公司有34家,占比13%。而业绩增长不明显或者倒退的公司只有26家,占比仅10%。

  通过对十倍股的梳理,我们可以发现,成长于市场经济较发达的地区、业绩稳定增长、初始市值较低的民营企业,出现十倍股的概率较高。随着新股的常态化发行,越来越多处于成长前期的公司将上市,可以按照这一思路去挖掘未来的牛股。

同样是涨价

稀土板块还在底部(国泰君安)

  因为涨价,钢铁、煤炭都飞了,年初至今,主要稀土品种涨幅15-40%不等,但行业个股的价格依然还是在低位。

  2017年至今,稀土国储招标已经完成三次,成交均价呈现上升趋势,5月收储部分产品价格略高于市场价。7月、9月还有两次国储,预期稀土价格至少还有两到三个月的涨幅。

  关注稀土供给侧的变化,打黑的力度和效果将逐渐体现,“黑稀土”受整治查处现象逐渐普遍,稀土供给侧逐渐改善。

  目前稀土行业价格逐渐提升,将直接改善稀土开采企业的利润,在目前市场风格追求确定性的背景下,业绩较好的公司将有较好的表现。同时,稀土价格若进一步上涨,弹性较大的公司盛和资源五矿稀土将更受益。

下半年重点关注新经济

6个方向、20只标的(中银证券)

  目前,以科技创新为代表的新经济在国内迅速发展。

  一是高技术产业的扩张和投资速度显著高于传统经济,例如,人工智能产业在2017年的预计增速就超过50%;

  二是国内顶尖科技企业大量参与这一轮创新前沿的布局,在这一轮技术创新的全球浪潮中,我们并没有落后世界太多,在局部环节甚至达到领先水平;

  三是产业政策对科技创新持续给予较大的帮助。

  对于已经有业绩的新经济板块,推荐苹果产业链和新能源汽车;对于暂时没有业绩的新经济板块,推荐四个创新方向:人工智能、物联网、大数据、和云计算。具体标的仍然推荐各细分板块的龙头企业,针对6个板块精选20支标的,详细信息见下表:

潜伏即将爆发的中报预增股

寻找低估值的“真成长”

  中报预增行情是每年必炒主题,随着今年政策监管的趋严以及游资对于题材追逐的降温,盈利能力成了当前的关键投资主线。随着三季度的来临,中报披露的密集,流动性边际趋缓,业绩为王有望成为下半年主旋律。

  那么站在当前节点,如何挖掘中报预增股行情?从长期来看,上证50必然分化,不如从现在开始寻找业绩确定增长、且估值较低的“真成长”。

  我们按照中报预增在30%以上,市盈率(PE,TTM)小于30倍,近三年净利润复合增长为正这些条件,筛选出23只个股,以供参考。

菲利华迎43家机构调研

中金公司清水源等机构现身

  全景网机构调研显示,菲利华(300395)6月28日迎接了43家机构调研,中金公司、清水源投资、海富通基金等知名机构现身。

  全景网机构调研深市个股排行榜

  调研纪要显示,菲利华一季度半导体用石英产品销售增长了约50%,预期未来也将保持较大增幅。公司半导体产品随着产能的释放、规模的提升,毛利率有所上升。光纤通信领域产品的毛利率目前保持平稳的状态。

  公司透露,全球现有5家获得国际主要半导体设备制造商认证的企业,公司是目前国内首家也是唯一一家获得国际主要半导体设备制造商认证的石英玻璃材料企业,现在公司估计在全球半导体市场份额大概在6-7%左右,未来希望占到20%份额。

 

编辑: pd08
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